第一篇：OA和CRM系统的不同

OA、CRM系统的不同

一、OA和CRM的定义不同

OA——Office Automation 办公自动化，就是采用Internet/Intranet技术，使单位内部人员高效地协同工作，方便快捷地共享信息，改变传统办公中复杂和低效的手工模式，统一单位的内部管理和规范、提升执行力。

OA是面向和解决单位内部管理的，对于存在一定规模的单位一般都可以使用OA软件，OA已经逐渐成为企事业单位信息化办公的中枢系统。

CRM——Customer Relationship Management 就是客户关系管理，从字义上看，是指用户使用CRM软件来管理与客户之间的关系，实现对整个销售流程和客户服务的管控，达到提高销售业绩的目的，提高客户满意度。

二、OA和CRM的作用不同

1、OA的作用和特点

通过使用OA系统，可以更好的做到单位内部的沟通与协作，实现多人、多部门、跨地域的协同办公模式，使日常许多通过手工完成的事情，被计算机和网络提供的功能所代替,提高单位内部的整体协作能力、相关业务的处理效率和执行力。

OA没有行业的限制，可以广泛的应用于企事业单位、政府部门，只要有一定人数规模的单位都可以使用。在具体的oa使用单位内部，涉及到用户到各个部门，以及不同的岗位和对象，使用的范围广。因此，OA的推广和应用是一个重要环节，直接关系到oa的应用效果，具有一定的难度常常容易被忽视。

OA的应用以流程审批和工作流为中心，也可以将OA作为基础的软件平台，将其他的业务系统（CRM、ERP、HR等）纳入其中，形成一个集OA办公和业务管理于一体的综合办公平台。

2、CRM的作用和特点

CRM主要是实现以客户为中心的客户管理和销售管理，提高市场营销的效果，让企业的资源得到合理利用，客户服务质量，实现客户满意度的提升，从而实现企业销售收入的增加。

不同于OA，CRM对使用对象的规模没有要求，CRM的主要使用对象是销售人员和市场部门，一个人的公司和跨国企业都可以使用的CRM管理软件。CRM通过以客户为中心点，实现内部管理的优化与变革，提升外部市场的快速反应和决策能力，落实到团队、客户、销售、市场、流程等多个方面。企业通过使用CRM管理软件，简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，把主要精力集中到改善客户关系，提升业务处理能力和绩效的等方面上。通过使用CRM软件可以提高员工对客户的快速反应和反馈能力，客户能依据自身的需要迅速获得企业的产品、方案和服务。

三、OA和crm融合的优势

企业只有一手抓“业务”、一手抓“管理”，才能真正构建起有生命力的运营管控体系。对于既有OA办公需求又有客户管理需要的单位，OA和CRM的融合是最好不过的了，OA与CRM的融合让市场部门不再孤军奋战。一般以OA为基础平台将CRM融入其中，使用OA平台实现统一权限管理和控制。

1、充分发挥OA全员化的协作效果

CRM是面向市场部门，但在实际销售过程中往往需要协调其他部门的配合，而这正式OA的优势，通过OA可以将销售、市场、客服、技术、行政、管理层等充分协调起来，发挥OA协同、协作和跨地域的办公优势，提高内部的整体协作能力和对外的快速反应能力。

2、信息共享效果更佳，消除信息孤岛

典型的如：订单的审批、合同审批、财务应收账款、库存信息等可以融为一体，实现多部门的分工与协作。

利用OA的消息提醒引擎，可以有效的实现客户跟踪和各种任务的提醒，从而达到有序、及时和合理地安排个人的工作计划，实现工作任务的智能提醒。

利用OA中工作计划和汇报、工作沟通、日程安排等功能，有效的实现对客户的目标计划管理。及时有效的信息共享，让上下级和员工间的沟通与协作更通畅，信息的传递准确无误。

利用OA中的知识管理、资料管理、信息发布、论坛管理等模块，可以有效的实现对市场部门的各种培训，提升团队的工作能力。

利用OA中的费用审批和管控功能，可以更好做到控制销售成本。而通过人力资源管理、资产管理、考勤、请假、出差、绩效管理等可以有效的实现对销售人员的管理。

相当一部分中小企业既有OA办公的需求，同时也有着使用CRM软件对客户进行管理的需要，OA融合CRM是很多企业的最佳选择。承元软件的oa系统中完美的融入了CRM系统，依托软件定制平台的优势，根据用户的个性化需求实现OA和CRM深度融合，软件的适应性非常高，在一体化的办公平台上，实现统一的权限管理，统一的消息管理。OA与CRM的融合不仅消除了信息孤岛，组合效应取得了更好的效果。

第二篇：OA系统是什么

什么是OA？

OA系统的英语全称为：Office Automation System，中文含义为：办公自动化系统。简单点说，OA系统要做的就是把单位的日常的管理事务，比如审批、发信息、新闻公告、通讯录、单位文档；行政事务，比如管理办公用品、固定资产、会议室、车辆；人事事务，比如人事档案、人事合同、考勤、薪资；员工交流，比如论坛、投票、领导信箱，以及工作分配，比如任务、日程、日记、计划等非核心的业务统统管理起来，达到公司的信息集中化、文档标准化、流程规范化、业务数字化的目的，以实现企业信息化。

 OA系统的操作方式

传统的OA一般采用C/S（客户端/服务器端）方式或B/S（浏览器/服务器）。B/S方式的优点是只要有网络、有电脑就能够通过浏览器访问OA系统，操作模式比较简单方便，能完美实现异地网络办公，所以B/S操作模式是目前OA系统的主流操作模式。单独的C/S模式很难实现B/S的操作模式，但是一个好的OA除了要有B/S模式外，也必须有一个客户端作为辅助的工具，就像是QQ一样，每天打开电脑就能够直接运行，可以互相聊天、发送文件，更能够及时接收OA的信息，及时进行事务的处理。

在手机普遍应用的今天，OA系统除了能够通过电脑访问外，通过手机、平板等其它方式访问也是一个好OA的必备条件之一。

下面，我们就以华天动力OA系统为例，给大家介绍一下OA系统应该有哪些必备功能。 OA系统应该具体的功能模块

基础模块：短消息、文件传送、个人邮件、个人文件柜、通讯录、通知、新闻、公告、图片新闻、公司相册、大事记、日程、日记、计划、知识管理、下载中心、电子期刊、网络硬盘、规章制度、审批流转、论坛、在线调查、领导信箱、聊天历史、档案中心、会议管理、车辆管理、办公用品管理、图书管理、固定资产管理、人力资源管理、考勤管理、个人设置、门户管理、系统管理。

可扩充模块：任务、报表中心、公文发文、公文收文、部门邮件、客户管理、自定义扩展平台、后台任务管理、第三方数据采集。

移动办公支持：手机短信、OA助手、IOS app、Android app、IPAD、Android平板、Win8平板。

基础模块能够满足90%以上企业的日常办公的需求，而扩充模块则是在日常办公基础上，增加了企业业务上的需求。比如对于行政事业性单位，就要有公文的处理，对营销性公司，就要有客户管理系统，对于厂矿单位，就要有考勤排班处理等。但是，对于单位个性化诉求怎么办呢？在原有的OA中，个性化诉求只能采用二次开发的模式完成，而华天动力OA系统的自定义扩展平台就能够使单位自己搭建属于自己的模块，搭建出来的模块能够直接使用，无需编译、整合。

而移动办公则是除了通过电脑浏览器登录OA的方式外，使用其它设备或应用访问OA，这使得无论你人在何处，有没有电脑，都能够及时处理公司的事务，真正做到无时差处理。华天动力OA系统能够在手机上实现审批、日程、任务、文档、信息发布等核心模块的处理，真正实现了OA移动化。

第三篇：OA系统

OA系统管理

一、OA系统的定义

OA系统的全称是Office Automation System，意为办公自动化系统。实施OA系统可帮助公司实现信息资源的共享；增强员工协同工作的能力；强化领导的监控管理；有效管理起有形（设备等）、无形(业务信息、知识)资产，避免流失；实现公文流转、审核、签批等行政事务的自动处理，促进管理电子化、规范化，完美整合了组织内部的信息流。

二、OA系统的作用

1、建立内部的通信平台。

建立公司内部的邮件系统，例如每个OA帐号自动带一个电子信箱，可以接收、发送、回复电子邮件及超文本邮件。还可以建立树状的邮箱目录，结合通讯录来选择邮件地址，实现单发或者群发邮件。提供邮件搜索功能，可以把其他的邮件账号集成到本系统中，进行统一管理，使公司内部的通信和信息交流快捷通畅。

2、建立信息发布的平台。

在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所，例如公告栏模块，用于发布公司的公共信息如新闻、领导讲话等，公告栏模块下可设置多个栏目，供某个部门使用或全体员工使用，授权人员可在相应栏目下发布文章；论坛模块，员工可在此讨论工作生活中的各类问题。论坛模块也可设置多个论坛区，论坛区下面可设置多个版面，员工可在各版面提出话题参与讨论，论坛区和版面由论坛管理员管理，每个版面可由管理员设置版主，负责对该版文章的管理；合理化建议模块，员工可在此提出各类意见建议，提交给领导；知识功能模块，各类资料如法律法规、技术文档等加入其中后，既方便资料管理，又可实现信息共享。知识功能模块可以分个人、公共两部分，限定资料的共享范围。主要功能包括目录和文件的创建、修改和删除，具备合理严格的权限控制。此外，还可以根据公司需要建立网址链接功能模块、网上查询功能模块等。使公司的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等能够在员工之间得到广泛的传播，使员工能够了解公司的发展动态。

3、实现工作流程的自动化。

变革了公司传统纸质公文办公模式，公司内外部的收发文、呈批件、文件管理、档案管理、报表传递、会议通知等均采用电子起草、传阅、审批、会签、签发、归档等电子化流转方式，提高办公效率，实现无纸化办公。在此流程中，OA系统可实现WORD, EXCEL文件的在线修改，OA系统还可提供数字签名、电子签章技术，发文拟稿在通过审批之后即形成正式文件，并可打印或授权指定的人员传阅、发布、存档。公文在流转的过程中，拥有权限的人员可修改文件、填写意见、执行否决等操作。OA系统减少了人力成本，不用拿着各种文件、申请、单据在各部门跑来跑去，等候审批、签字、盖章，而是利用快速而廉价的网络传递手段，发挥信息共享功能来协调公司内各部门的工作，减少工作中复杂环节。OA系统使得文件的指定接受者(报送对象)登录系统后会自动接收文件，阅收者可签署意见，并可根据情况将文件再次传阅给本部门的其他人员。管理人员可实时监督催办系统内正在流转的各类文件。OA系统可实现检查文件发放、归档、作废情况;可检查各部门文件阅办情况。

4、实现文档管理的自动化。

可使各类文档（包括各种文件、知识、信息）能够按权限进行保存、共享和使用，并有一个方便的查找手段。文档管理自动化使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。例如，实现文档管理自动化以后，如公司来了一个新员工，只要管理员给他注册一个身份文件，给他一个口令，他自己进入系统就可以看到这个单位积累下来的东西，规章制度、各种技术文件等等，只要他的身份符合权限可以阅览的范围，他自然而然都能看到，这样就减少了很多培训环节。

5、辅助办公。

它牵涉的内容比较多，像会议管理、车辆管理、办公用品管理、图书管理等与我们日常事务性的办公工作相结合的各种辅助办公，实现了这些辅助办公的自动化。

6、实现分布式办公。

变革了传统的集中办公室的办公方式，扩大了办公区域，可在家中、城市各地甚至世界各个角落通过网络连接随时办公，大大方便了员工出差在外的办公与信息交流。

7、建立信息集成平台。

现代公司中已存在的MIS系统、ERP系统、财务系统等存储着公司一些经营管理业务数据，对公司的经营运作起着关键性作用，但它们都是相对独立的、静态的，智能网络办公系统具备数据接口功能，能把公司原有的业务系统数据集成到工作流系统中，使员工能有效获取处理信息，提高公司整体反应速度。

8、节省办公费用支出。

将传统的纸张填写过程电子化，尤其是长途电话、传真、复印、打印和办公用纸费用，真正实现无纸化办公，是实现管理现代化的标志。

9、搭建知识管理平台。

系统性利用公司积累的信息资源、专家技能，改进企业的创新能力、快速响应能力、提高办公效率和员工的技能素质。

10、增强领导监控能力

强化领导的监控管理，增强管理层对组织的控制力，及时有效监控各部门、各个人员的工作进度情况；实时、全面掌控各部门的工作办理状态，及时发现问题及时解决，从而减少差错、防止低效办公。

三、OA系统的管理部门

1、综合管理事业部为OA系统的管理部门。其主要职责：

（1）负责OA系统的日常管理、系统维护、系统安全和数据备份。（2）负责OA使用人员的培训和技术指导工作。

（3）负责因人员流动及组织架构变更造成的用户注册、注销及岗位权限的设置。

（4）负责监控、检查、督办核心工作流程。（5）负责对系统内保密文件的设置进行定期检查。

（6）负责对各部门上报公司各业务口数据的时效性执行情况进行监督。（7）负责对违规使用OA系统的人员进行考核评分。

2、各部门负责人就本规定对本部门所有人员有宣导并监督执行之责任。

四、OA系统的维护、管理

1、维护、备份操作在每天0:00进行（系统自动进行），由综合管理事业部指定专人进行监控，但不得影响系统的正常使用；对系统的网络安全进行配置，使系统具备必要的防入侵、防病毒能力，并针对突发事件有相应的应急处理预案，以保证系统的安全和稳定。

2、系统管理员账号由网络管理员掌握，负责执行系统各模块权限的分配；系统管理员账号除在系统启用时进行的初始设置以及权限更改设置外不允许进行其他操作。

3、系统管理员进行权限设置时应按各主管领导的意见执行；只能进行确属必要的权限设置；对所有的权限设置由综合管理事业部进行记录，形成权限分配表备查。

4、培训组织工作由综合管理事业部统筹安排和负责；凡需要使用OA办公操作的新员工在入职二周内必须接受操作使用方面的培训；人员由于岗位变更调整需要变更权限，综合管理事业部负责调整权限分配，并进行相关培训。

5、0A系统自动对协同工作进行跟踪，并对员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录，由公司网络管理员每月30日前将统计结果发至综合管理事业部负责人。

6、必须定期更改用户密码，并妥当保管，多人共用一台计算机的，如暂停使用OA办公需及时注销或退出OA系统，以免他人打开系统获取保密信息，恶意增删资料或干扰系统运转，如因密码保存不当等因素造成的任何后果，由账号密码所有者承担。

7、禁止在OA系统上传非工作用途的文件、图片，不得利用OA系统发布、传播有碍国家安全、社会治安、诋毁公司或带有电脑病毒的信息。

五